104. rész: Húzz bele, Idate! A Nagi-szigeten a halállal versenyzel!
105. rész: Egy ugrás a cél! Az ellenfelünk a villámisten kardja
106. rész: A versenynek vége! A sorsfordító végső sprint
107. rész: Az első ütközet Naruto és Sasuke között
108. rész: A megkeseredett páros összetört köteléke
109. rész: A hang meghívása
110. rész: Felkészülni! A Sasuke-mentőcsapat
111. rész: Hang kontra avar! A második felvonás
112. rész: Lázadás a csapatban! Így bomlik meg az egység
113. rész: Teljes gázzal! A hústornyok csatája
114. rész: Viszlát öreg haver! Én mindig hiszek benned!
115. rész: Én és a szemem vagyunk az ellenfeled
116. rész: A mindent látó szem egyetlen vakpontja
117. rész: A vereség nem lehetőség
118. rész: A későn visszarabolt koporsó
119. rész: Az új ellenfél felborítja a tervet
120. rész: Vonyíts és üvölts! A tökéletes vadászkopó
121. rész: Mindenki a maga harcát vívja
122. rész: Igaz vagy hamis! Shikamaru, a ravasz stratéga visszavág
123. rész: Támad avar szépséges szörnyetege
124. rész: A részeg szörnyeteg! A piától erős és verhetetlen
125. rész: Avar szövetségesei, a sivatagi testvérek
126. rész: Gaara és Kimimaro leszámolása
127. rész: A bosszúcsapás! A sás páfrány csapás
128. rész: Aki nem ért a szóból