54. rész: A shinobi idézés titka! A perverz remete bölcsessége
55. rész: A kívánság virága és a fájdalmas valóság
56. rész: Naruto, élsz vagy meghalsz? Vagy megtanulod vagy véged!
57. rész: Ugrik, repül és úszik! Íme a béka nagyfőnök
58. rész: Rémség a kórházban! A szörnyeteg belül van!
59. rész: Fuss, ahogy a lábad bírja! Kezdődik a harmadik forduló
60. rész: Byakugan kontra árnyékklónok! Enyém lesz a győzelem
61. rész: Semmi holttér! Az áttörhetetlen védőpajzs
62. rész: A bukott megmutatja, mire képes
63. rész: Vigyázz, mert kizárnak! Az utolsó kör egyre bonyolódik
64. rész: A zseni, akinél a felhők is érdekesebbek
65. rész: Az avarrejteki levelek táncolnak! A homok kavarog!
66. rész: Bilifej technikája Sasuke kezében
67. rész: Nem a semmiért késtünk! A legtitkosabb gyilkos fogás
68. rész: Indul az Avarrejtek elleni hadjárat!
69. rész: Végveszélyben a falu! Újabb A osztályú küldetés
70. rész: Az első számú lajhár! Bosszantó, de meg kell tenni
71. rész: Az egyoldalú küzdelem! Két hokage egy ellen
72. rész: A hokage hibája! Mit rejt a múlt álarca?
73. rész: A tiltott technika! A halálisten ölelése
74. rész: Elképesztő! Gaara valódi démonja
75. rész: A tűréshatáron túl! Sasuke elhatározása
76. rész: Bérgyilkos az éjszakában
77. rész: Fény és sötétség! Gaara két arca