26. rész: Egy rövid szünet! A Halál erdeje előtt kérem, hallgassák meg Konohamaru interjúit!
27. rész: Kezdődik a második forduló
28. rész: Pánik az erdőben! Eszel vagy téged esznek meg
29. rész: Naruto ellentámadása! Sosem adom fel!
30. rész: A feltámadt sharingan! A tűzsárkány technikája
31. rész: Bilifej megmutatja! Mindhalálig védeni foglak!
32. rész: A cseresznyevirág kinyílik! Soha többé védtelenül!
33. rész: Az új harci alakzat! Az Ino-Shika-Chou trió
34. rész: Akamaru félelme! Gaara iszonyatos ereje
35. rész: Az őrjítő kísértés! A tekercsek titka
36. rész: Klónparádé! Én vagyok a klónkirály!
37. rész: A második körnek vége, és mind a kilenc kezdő versenyben van
38. rész: A felét kiszórjuk! A selejtező meccsek!
39. rész: A féltékeny Lee! Az oroszlán-kombó
40. rész: A találkozás! Kakashi és Orochimaru
41. rész: Szerelmi háború! Lányok mindenre készen!
42. rész: Szívvel-lélekkel! Őrült vagy!
43. rész: Zseni a küzdőtéren! Kegyetlen leányzók
44. rész: Négylábú ellenfél! A pöttömnyi véreb
45. rész: Nyers erővel! A klón ütőkártya
46. rész: A byakugan párbaj! Hinata bámulatos eltökéltsége
47. rész: Azelőtt állva, akire felnézek
48. rész: Gaara összezúzása! Az ifjúság kirobbanó ereje
49. rész: A tüzesvérű kölyök! A bukott diák tiltott végső csapása
50. rész: Ez Rock Lee! Mert így kell élnie egy férfinak
51. rész: Veszély az árnyak közül! A baj Sasuke felé közelít
52. rész: Ebisu visszatér